艺术品拍卖难现一家独大：低结算率仍难医治

7月30日，由中国拍卖行业协会联合商务部流通业发展司、文化部文化市场司、国家文物局博物馆与社会文物司共同发布的《2012中国文物艺术品拍卖市场统计年报》(下简称“《年报》”)引起了收藏界的关注。

这份《年报》不仅展现了2012年整个艺术品拍卖市场的走势，更为重要的是，其中所提供的一些特殊统计指标，可以提供一个全新的视角来观察整个市场的走势。这是目前国内由行业协会和各部委联合发布的唯一一份中国文物艺术品拍卖市场权威报告，从2010年起已连续三年发布。

高价位拍品剧减导致成交额下滑

2012年度我国文物艺术品拍卖市场呈现明显回调态势。全国共举办788场文物艺术品拍卖会，共1775个专场，上拍563915件(套)拍品，成交269749件(套)，成交率47.84%，成交额288.52亿元，同比下滑265.01亿元，下滑幅度达47.88%。

其中，高价位拍品剧减是市场下降的主因。报告显示，2012年度，全国文物艺术品拍卖1000万元以上成交拍品共206件(套)，较2011年减少375件(套)；成交额总计46.04亿元，较2011年减少90.21亿元，下滑66.21%，远远超过整体市场47.88%的降幅。

从拍品构成来看，2012年度，206件(套)1000万以上成交拍品中，中国书画为134件(套)，占据65.05%的份额；瓷玉杂项数量为39件(套)，占比18.93%；油画及当代艺术数量为19件，占比9.22%；珠宝翡翠数量为12件，占比5.83%，而古籍碑帖是2件，占比0.97%。

业内人士指出，高价位拍品剧减的原因，在于市场人气不足时，拍卖行难以征集到高质量拍品，而前几年集中拍出的高价拍品，已经消化了不少市场上的存量资金。适时的调整，对于消灭市场上所存在的泡沫至为重要，这有助于艺术拍卖市场往良性发展。

“未结算”受关注

而《年报》最为受到关注的一个指标就是 1000万以上的成交拍品结算情况。

从2011年的报告来看，共有581件成交超过1000万元的拍品诞生，其中中国书画为414件，瓷玉杂项为114件，油画及当代艺术为41件，其它门类总计12件。从结算进度上看， 261件作品完成结算，占44.9%。从今年的情况来看，已经完成结算阶段的为96件，占比为46.60%，尚未完全结算的为48件，占比为 23.30%。

在目前中国的艺术品拍卖中，拍品低结算率问题无疑最为突出。提起“付款有多难”，中国各家拍卖行的掌门人都有诉不完的苦水，就连国际拍卖巨头苏富比和佳士得也深受其害。市场上往往过于关注艺术品拍了多高的价格，究竟买卖双方有没有成交，却往往被人所忽视。这给了一部分人借拍卖行来“炒作定价”的空间。

造成这个现象的原因多种多样，对于成交超过1000万元的拍品来说，最为关键的还是投机性太重，真正的收藏者的比例非常少。比如2011年的报告中显示，当年的“标王”，3.7亿元(不包括佣金)齐白石《松柏高立图、篆书四言联》在未结算的榜单中，而许多突破亿元的拍品也没有结算。

但从2012年的情况来看，1.88亿元(不包括佣金)成交的《过云楼藏书》已经完成结算，从买家来看，凤凰集团购藏的目的并不是为了短线的交易，而是为了长期的开发，这无疑也显示出在目前的市场心态的变化。然而从整体情况来看，结算率低的现象还会在很长的一段时间内存在，由此产生的“三角债”现象，将成为影响市场的重要因素。

首发行业数据亮点多

《年报》首次公布主营业务利润、劳动效率、产业链贡献以及社会公益等相关数据。其中，2012年度，全国文物艺术品拍卖主营业务收入(以自然年度为统计口径)32.16亿元，主营业务成本18.39亿元，主营业务利润13.77亿元，主营业务利润率为42.82%；但只有136家实现盈利，行业盈利面38.31%。

产业链贡献方面，艺术品拍卖的产业拉动效应明显。2012年度全国文物拍卖企业对广告宣传、出版印刷、会展、邮递、保险(放心保)、学术等相关产业的支出达6.26亿元，分别占行业主营业务收入的19.47%，占行业主营业务成本的34.04%。

综合各项指标情况，各区域市场发展各具特色：京津地区竞争最为激烈，市场稳定性相对较弱，但同时也是佣金、利润及劳动效率较高的地区；而发展较为平稳的长三角和珠三角行业整体发展状况则相对接近，市场稳定性较强。

由于京津地区文物艺术品拍卖市场“弹性需求”过大所导致的市场自身掌控能力较弱。2012年度的下滑更多是由于金融资本支撑减弱，礼品市场需求萧条以及近几年形成的泡沫等弹性因素造成；当然，有关大型企业的境外拍卖转移也是本轮京津地区艺术品拍卖市场下滑的重要原因。长三角地区整体发展平稳，但其主营业务利润率偏低，企业盈利能力偏弱。珠三角地区是稳定性最强的地区，2012年度下滑幅度仅为24.95%，并且其成交率和盈利面均位列第一；而结算进度显然无法与其它地区比拼，仅为35.89%。

拍卖行业分化明显

2012年，全国文物艺术品拍卖的行业竞争格局基本稳定，按截至填报日(2013.5.31)的实收拍品款计算，排名前35名(10%的企业数)的企业2012年度的实收拍品款合计137.53亿元，占整个市场85.04%的份额。

其中，排名前5名企业实收拍品款95.48亿元，基本维持了上一年度的市场份额，达59.04%；排名6-20位的企业实收拍品款31.01亿元，所占市场份额为19.18%；排名21-35位的企业实收拍品款11.04亿元，所占市场份额为6.82%；而其它320家企业实收拍品款为24.19亿元，所占市场份额为14.96%；此次公布的2012年度全国文物拍卖企业实收拍品款前二十位及其结算率排名，无疑是一个非常有意思的指标。虽然中国嘉德、北京保利和西泠印社分列拍品款的前三位，但从结算率来看，北京诚轩、西泠印社和中国嘉德分列前三位。

从实收佣金额来看，统计显示，2012年全国文物艺术品拍卖业务应收佣金款(买卖双方)为37.51亿元；截至填报日(2013.5.31)，实际收到佣金款为26.19亿元，相比2011年的45.17亿元下滑了42.02%，这与成交额的下滑速率基本一致。与此同时，2012年全国文物艺术品拍卖行业的实际佣金收取比例(买卖双方)为16.20%，比2011年的15.67%上升了0.53个百分点。实收佣金的前三位为中国嘉德、北京保利和西泠印社，实收佣金比例前三位则是中国嘉德、北京诚轩和广州华艺。